«Спарта Капитал» — первый организатор рыночного выпуска облигаций после кризиса 2008-2009 гг. «Спарта Капитал» успешно разместило выпуск облигаций ГП МА «Борисполь» серии С объемом 150 млн. грн. Выпуск ГП «МА «Борисполь» является первым рыночным выпуском на рынке корпоративных облигаций Украины после финансового кризиса 2008-2009 годов. Отличительной особенностью выпуска является наличие гарантированной валютной доходности, что позволяет защитить купонные платежи и номинальную стоимость облигаций от возможной девальвации гривны.

Команда «Спарта-Капитал» имеет опыт, накопленный на протяжение более десяти лет на облигационном рынке Украины, во время которых было организовано более 70 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму более 8 млрд. грн.

Спарта оказывает полный комплекс услуг по организации долгового финансирования:

Услуги финансового консультанта:

• разработка стратегии привлечения средств;
• консультирование по вопросам эмиссии облигаций;
• разработка рекомендаций по всем этапам процедуры эмиссии облигаций;
• подготовка полного пакета документов и регистрация выпуска облигаций ГКЦБФР.

Услуги организатора:

• создание эмиссионного синдиката и размещение эмиссии ценных бумаг;
• юридическое сопровождение эмиссии;
• подготовка проспекта эмиссии для инвесторов;
• услуги андеррайтера;
• проведение рекламной кампании, презентации займа для инвесторов;
• прохождение листинга облигаций на любой фондовой бирже Украины;
• первичное размещение облигаций среди инвесторов;

Услуги по поддержанию вторичного рынка:

• поддержание ликвидности выпуска облигаций на биржевом и внебиржевом рынках;
• аналитические обзоры по эмитентам облигаций;
• услуги платежного агента;
• погашение облигаций.

Выпуски 2010 г.

Организация выпусков
Анатолий Зуб
Виктор Ревков
тел. +38 (044) 220-00-14

Аналитическая поддержка
Сергей Ягнич
тел. +38 (044) 220-00-14